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中高一貫の男子校に通う江間譲二は、体育祭をきっかけに風変わりなクラスメート林美良から不思議な絡みに巻き込まれる。対照的に共学高校に通う目高優一は、校内で忌み嫌われる不気味なキャラ・二階堂明が後ろの席になることで憂鬱な日々を過ごしていた。思春期の心と人間関係を綴るオムニバス青春ストーリー。

合唱部の部長、岡聡実は、突然現れたヤクザの成田狂児から「カラオケに行こう！」と誘われる。彼の組の伝統として、カラオケ大会が開催され、そこで「歌ヘタ王」に選ばれると、組長から微妙な刺青を入れられるという掟があった。狂児に歌の指導を頼まれ、仕方なく練習に付き合うことになった聡実。カラオケを通じて芽生えた二人の奇妙な関係は、果たしてどうなるのか……！？

この芸能界では、嘘が最大の武器になる。地方都市で産婦人科医を務めるゴローの前に、ある日、推しのアイドル「B小町」の姿が現れた。彼女には誰にも言えない禁断の秘密がある。そんな二人の“最悪”の出会いから、運命は動き出していく。